25% «Детского мира» могут оказаться у Совкомбанка
Совкомбанк может приобрести у АФК «Система» около 25% акций «Детского мира», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников. Эксперты оценивают потенциальную сделку примерно в 20 миллиардов рублей с учетом премии к рынку.
Об интересе Совкомбанка к приобретению части доли АФК «Система» в «Детском мире» изданию рассказали источник, знакомый с ходом переговоров, собеседник в банковских кругах и консультант рынка недвижимости, близкий к одной из сторон. Об этом также слышал и источник, близкий к «Детскому миру». По его словам, переговоры пока находятся на ранней стадии.
«Системе» принадлежит 52,1% акций «Детского мира», крупнейшего продавца детских товаров в стране. Еще 14,03% управляет Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), созданный Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation. Остальные бумаги — в свободном обращении. Основными акционерами Совкомбанка по состоянию на 18 декабря 2018 года были братья Дмитрий и Сергей Хотимские с долями 26,2% и 9,61% соответственно, следует из материалов на сайте ЦБ. В числе акционеров Совкомбанка также есть структуры РКИФ и РФПИ.
Два источника газеты говорят, что Совкомбанк заинтересован в покупке у «Системы» около 25% «Детского мира». На закрытии торгов на Московской бирже 7 марта такой пакет стоил 16,32 миллиарда рублей исходя из цены 88,36 рубля за бумагу, а вся доля АФК — около 33,95 миллиарда рублей. Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко оценил возможную премию к рынку до 20%. Таким образом, Совкомбанку около 25% «Детского мира» может обойтись в 19,5 миллиарда рублей.
По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, желание банка ограничиться подобным пакетом может быть вызвано стремлением избежать обязательной оферты миноритариям. Но «Система», с другой стороны, заинтересована зафиксировать прибыль и потому рассчитывает полностью выйти из актива, отмечает он. Представители АФК и Совкомбанка отказались от комментариев. В РФПИ не ответили на вопросы издания.
«Система» ведет переговоры о продаже доли в «Детском мире» с несколькими интересантами как минимум с середины 2018 года, напоминает газета. Среди них назывались структуры сенатора Сулеймана Керимова и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. Но переговоры успехом не завершились. Представитель «Сафмара» заявила изданию, что покупать долю в «Детском мире» группа не планирует. Связаться с представителями Керимова газете не удалось.
В середине февраля 2019 года основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков допустил, что АФК может и не продавать пакет в ритейлере из-за его высоких темпов развития. Один из источников газеты полагает, что «Система» сегодня может быть заинтересована в сделке только на своих условиях.
