Российский рынок вина: отложенный рост

Объем российского рынка вина продолжает сокращаться – по итогам 2019 года снижение составит 1%. Однако с 2020 года ожидается ежегодный рост в среднем на 1,4% в год. По оценкам аналитиков, в 2023 году объем рынка достигнет 962,5 млн л, что превысит значение 2018 года на 4,6%.

Объем про­даж вин в Рос­сии, по дан­ным ана­ли­ти­че­ской ком­па­нии BusinesStat, за 2014-2018 годы сни­зился на 13% — с 1 058 до 920 млн л. При этом пока­за­тель еже­годно демон­стри­ро­вал отри­ца­тель­ную дина­мику, темпы сни­же­ния коле­ба­лись от 0,9% до 5,4%.

Умень­ше­ние объема про­даж вин в эти годы свя­зано с регу­ляр­ным повы­ше­нием цен. А они, в свою оче­редь, росли вслед за посто­ян­ным уве­ли­че­нием акциз­ных ста­вок, доро­жа­ю­щим импорт­ным сырьем, ком­плек­ту­ю­щими (эти­кетки, бутылки, уку­порки). Ситу­а­цию усу­гу­било и то, что в усло­виях паде­ния реаль­ных дохо­дов потре­би­тели стре­ми­лись к эко­но­мии и сокра­щали объемы поку­пок вин.
Экс­перты отме­чают, что за 2014-2018 годы цена реа­ли­за­ции вина в Рос­сии выросла на 37,2%: с 314 до 431 руб. за л. При этом наи­боль­шая дина­мика отме­ча­лась в 2015 году — 19,3% к пока­за­телю 2014 года, что было напря­мую свя­зано с рез­кой деваль­ва­цией рубля (на 56,1%). Посто­ян­ное удо­ро­жа­ние вин при­вело к сни­же­нию объема покупки на поку­па­теля. Если в 2014 году он состав­лял 9,7 л на чело­века, то в 2018-м сни­зился до 8,3 л вина.

На рос­сийском рынке вин в струк­туре нату­раль­ных про­даж лиди­руют сто­ло­вые вина. В 2018 году их доля от общего объема про­даж соста­вила 76,7% (705,1 млн л). На вто­ром месте — игри­стые и гази­ро­ван­ные вина с долей в 21,9% (201,5 млн. л). Соо­т­вет­ственно, доля про­даж спе­ци­аль­ных вин в Рос­сии в 2018 году соста­вила 1,4% (13,2 млн л). В целом с 2014 по 2018 год наи­боль­ший спад реа­ли­за­ции про­дук­ции наблю­дался в кате­го­рии спе­ци­аль­ных вин и соста­вил более 56% за пяти­ле­тие. Про­дажи игри­стых и гази­ро­ван­ных вин за иссле­ду­е­мый период упали на 20,3%. Реа­ли­за­ция сто­ло­вых вин сни­зи­лись на 9,0%.

ПРО­Г­НОЗЫ

В 2019 году сокра­ще­ние про­даж про­дол­жа­ется и по ито­гам года соста­вит 1% отно­си­тельно 2018 года. Однако с 2020 года, по оцен­кам BusinesStat, объем реа­ли­за­ции вин будет расти в сред­нем на 1,4% в год. В 2023 году он соста­вит 962,5 млн л, что пре­вы­сит зна­че­ние 2018 года на 4,6%.
Что каса­ется импорта, то Минэко­но­мраз­ви­тия не про­г­но­зи­рует здесь роста или сокра­ще­ния в бли­жай­шие 5 лет. По оцен­кам ведом­ства, импорт вина с 2020 по 2024 год соста­вит 274,8 млн л в год, шам­пан­ских и игри­стых вин — 50 млн л в год. В 2019 году, по про­г­нозу ведом­ства, в РФ будет заве­зено 255,6 млн л вина и 50,3 млн л шам­пан­ского.

Не про­г­но­зи­рует Минэко­но­мраз­ви­тия и дина­мики в экс­порте оте­че­ствен­ных вин. Так, поставки вин за рубеж до 2024 года соста­вят 5,32 млн л в год, шам­пан­ских и игри­стых вин — 1,15 млн л в год.
В то же время Минэко­но­мраз­ви­тия про­г­но­зи­рует рост про­из­вод­ства вина в Рос­сии. К 2024 году выра­ботка вина должна уве­ли­читься до 771 млн л с 726,4 млн л в 2020 году. На 2019 год про­г­ноз состав­ляет 715,7 млн л про­тив 697,8 млн л в про­шлом году. Про­из­вод­ство шам­пан­ских и игри­стых вин к 2024 году вырас­тет до 139,1 млн л с 131 млн л в 2020 году. В 2019 году, по про­г­нозу ведом­ства, будет выра­бо­тано 129,1 млн л этих вин про­тив 124,4 млн л в 2018 году.

Среди круп­ней­ших про­из­во­ди­те­лей вин на сего­дняш­ний день: «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Игри­стые вина», агро­про­мыш­лен­ная фирма «Фана­го­рия», агро­фирма «Южная», «ЦПИ — Ари­ант», «Дер­бент­ский завод игри­стых вин», «Союз-вино», «Инкер­ман­ский завод мароч­ных вин», АПК «Мильст­рим-Чер­но­мор­ские вина», «Вин­ный дом Фоти­саль», про­из­вод­ственно-аграр­ное объеди­не­ние «Мас­сандра», Мине­ра­ло­вод­ский завод вино­град­ных вин, «Таман­ская вин­ная ком­па­ния — Кубань», «Кон­церн-ЗЭТ», «Вин­трест-7», Тор­го­вый Дом «Вик­то­рия», Мос­ков­ский ком­би­нат шам­пан­ских вин, Ком­би­нат шам­пан­ских вин и конья­ков «Росинка» и др.

ПРЕД­ЛО­ЖЕ­НИЕ: ДАЛЬ­НЕЙ­ШЕЕ СОКРА­ЩЕ­НИЕ

С 2014 по 2018 год объем пред­ло­же­ния вин на рос­сийском рынке умень­шился на 11,6%: с 1 241,1 до 1 097,7 млн л. Пока­за­тель за иссле­ду­е­мый период еже­годно сни­жался отно­си­тельно преды­ду­щих лет. Отсут­ствие роста пред­ло­же­ния вин в стране свя­зано с паде­нием рос­сийского про­из­вод­ства в 2016–2018 годах и зна­чи­тель­ным сокра­ще­нием импорта в 2015-м. Так, за послед­ние годы объем про­из­вод­ства вин упал на 23,4%: с 880,6 млн л в 2015 году до 613,2 млн л в 2018-м. Импорт в 2015 году сни­зился на 32,5% отно­си­тельно 2014 года 217,4 млн л.
В 2019 году пред­ло­же­ние вин на рынке про­дол­жает сокра­щаться (на 1,3% по срав­не­нию с 2018 годом). В после­ду­ю­щие годы, по ожи­да­ниям ана­ли­ти­ков объем пред­ла­га­е­мой про­дук­ции будет расти на 0,2-2,4% в год и в 2023 году соста­вит порядка 1 152,3 млн л.

ЭКС­ПОРТ: СНИ­ЖЕ­НИЕ ЦЕН

В 2018 году рос­сийские вина экс­пор­ти­ро­ва­лись по сред­ней цене 1,72 долл за л, что на 57,4% меньше зна­че­ния 2014 года. Рез­кое сокра­ще­ние дол­ла­ро­вой цены в 2015 году (на 50,6% к уровню 2014 г.) было свя­зано с деваль­ва­цией рубля. В руб­ле­вом выра­же­нии экс­порт­ная цена в 2015 году сни­зи­лась на 22,9% до 123,3 руб. за 1 л. В целом за пяти­ле­тие руб­ле­вая цена умень­ши­лась на 26,2%: со 160 до 118,2 руб. за 1 л.

По оцен­кам BusinesStat, в 2023 году рос­сийские вина будут экс­пор­ти­ро­ваться по сред­ней цене 2,05 долл. за 1 л. В руб­ле­вом экви­ва­ленте экс­порт­ная цена соста­вит 192,7 руб. за 1 л.

Источник: журнал Retail Week.