«КЛВЗ Кристалл» привлечет до 300 млн рублей через новый выпуск облигаций

ООО «КЛВЗ Кристалл» (входит в ПАО «Алкогольная Группа Кристалл») в декабре 2025 года планирует разместить новый 3-летний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-04 примерным объемом до 300 млн рублей (номинал 1 бумаги – 1000 руб.)

Индикативная ставка купонов будет установлена в диапазоне 21,5% – 22,0% на весь период. Индикативная доходность к погашению, с учетом изменения рыночной цены, составит от 23,30% до 23,88%. Условия займа предусматривают амортизацию и погашение основного долга равными долями – по 25% ежеквартально, начиная с третьего года обращения (в дату уплаты 9-12 купонов).

Облигации будут размещены по открытой подписке на ПАО «Московская биржа» (третий уровень листинга). Организатором и агентом по размещению выступит АБ «Россия». Ожидается, что книга заявок инвесторов на приобретение облигаций откроется 10 декабря; ориентировочная дата размещения – 12 декабря 2025 года.

«Несмотря на постепенное снижение ключевой ставки ЦБ, банковские кредиты в России по-прежнему дороги. В этих условиях мы считаем облигации наиболее оптимальным инструментом для привлечения внешнего финансирования и реструктуризации портфеля заимствований, – отметил председатель совета директоров ПАО «АГК», конечный бенефициар ООО «КЛВЗ Кристалл» Павел Победкин. – Снижая долговую нагрузку, мы действуем в интересах всех акционеров. А держатели облигаций получают гарантии планомерного возврата своих средств и могут впоследствии реинвестировать их в другие активы – в том числе в акции ПАО «АГК» как материнской компании ООО «КЛВЗ Кристалл».

Напомним, что ООО «КЛВЗ Кристалл» дебютировало на публичном долговом рынке в марте 2023 года, успешно разместив первый 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом в 300 млн рублей по ставке 13,5% годовых. В феврале 2026 года компания завершит выплату квартальных купонов и оставшейся суммы основного долга по этому займу в размере 75 млн рублей. Кроме того, в феврале 2025 года ООО «КЛВЗ Кристалл» заместило кредитные линии еще двумя выпусками трехлетних облигаций (серии 001Р-02 и 001Р-03) на общую сумму 550 млн рублей.

Средства, привлекаемые от размещения новых облигаций КЛВЗ, планируется, как и ранее, направить на реализацию стратегических задач ПАО «АГК» – масштабирование производства на КЛВЗ, диверсификацию линейки брендов, рост складских и логистических мощностей.