Сумма IPO «Евроторга» на Лондонской бирже превысит $300 млн
Итоговый объем первичного публичного размещения акций (IPO) «Евроторга», крупнейшего продовольственного ритейлера Белоруссии, составит более 300 миллионов долларов, сообщает ПРАЙМ.
В четверг «Евроторг» подтвердил планы проведения IPO. «Размещение включает в себя первичный и вторичный компоненты. Планируется, что путем размещения в компанию будет привлечено около 200 миллионов долларов (первичный компонент). Итоговый размер размещения составит более чем 300 миллионов долларов», — говорится в релизе компании.
Вторичный компонент будет включать GDR, продаваемые основными акционерами компании. «Допускается возможность дополнительного размещения в размере не более 15% от общего предложения акций», — отмечается в релизе. Полная информация об IPO, включая окончательную цену размещения, будет включена в проспект, который, как ожидается, будет опубликован в ближайшие недели.
«Евроторг» также сообщил о планах продать основным акционерам дочернюю структуру — СтатусБанк, который представлен филиалами в 16 городах Белоруссии. «Планируется, что основные акционеры используют часть своих доходов от размещения для финансирования покупки СтатусБанка у компании на общую сумму 45,2 миллиона белорусских рублей. Сделка будет осуществлена при условии проведения IPO и получения одобрений соответствующих регулирующих органов. Компания рассчитывает использовать доходы от продажи для дальнейшего снижения долговой нагрузки и сокращения задолженности в иностранной валюте», — указывается в сообщении.
«Евроторг» — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, на конец июня 2018 года под ее управлением находилось 627 магазинов в 225 населенных пунктах страны. Основными акционерами «Евроторга» являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.
Читать также:
