Белорусский «Евроторг» проведет IPO в Лондоне на $200 млн
Крупнейший продовольственный ритейлер Белоруссии «Евроторг» планирует провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже и привлечь порядка 200 млн долларов, сообщает ПРАЙМ.
В рамках размещения будут выпущены глобальные депозитарные расписки (GDR), представляющие право собственности на обыкновенные акции компании. «Компания намерена подать заявку о проведении стандартного листинга и включении GDR в официальный список управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на Лондонской фондовой бирже», — говорится в сообщении.
«Планируется, что путем размещения в компанию будет привлечено около 200 миллионов долларов, а также будет проведена частичная продажа GDR основными акционерами компании — господином Владимиром Василько, господином Сергеем Литвиным, господином Александром Литвиным и господином Андреем Зубковым», — сообщили в «Евроторге».
Ожидается, что по итогам размещения основные акционеры сохранят контрольный пакет акций компании. Ритейлер намерен направить привлеченные средства на частичное погашение задолженности, номинированной в иностранной валюте. Координаторами размещения выступают Credit Suisse и JP Morgan, совместными букраннерами — Bank of America Merrill Lynch, «Ренессанс Капитал», Sova Capital, UBS и Wood & Company.
В «Евроторге» сообщили РИА Новости, что компания планирует разместить акции в ближайшие несколько недель. «Лондон является ведущим европейским финансовым центром для зарекомендовавших себя эмитентов из развивающихся стран, который предоставляет доступ к международным рынкам капитала. Проведение IPO в Лондоне дает нам доступ к более широкой и разнообразной базе международных инвесторов», — отметили в компании.
О компании
«Евроторг» — крупнейшая розничная продовольственная сеть в Белоруссии. Компания основана в 1993 году, на конец июня 2018 года под ее управлением находилось 627 магазинов в 225 населенных пунктах страны. Основными акционерами «Евроторга» являются ее основатели Владимир Василько (49,75% в компании) и Сергей Литвин (48,75%), оставшаяся доля распределена между Александром Литвиным и Андреем Зубковым.
