Спорт и фитнес в России: как меняется потребительское поведение

Аналитический проект T-Data совместно с изданием «Бизнес-секреты» исследовал обезличенные данные о затратах жителей России на фитнес-услуги и спортивные товары, чтобы выявить тенденции изменений на рынке спорта и активного досуга.

Выяснилось, что расходы россиян на занятия спортом значительно увеличились, однако каждая отдельная операция стала дешевле.

За пятилетний период с 2019 по 2024 годы общее количество финансовых операций в категории «Фитнес» возросло на 157,2%, а совокупный объём затрат — на 106,1%. Однако размер средней покупки уменьшился почти на пятую часть: со значения 2 771 рубль в 2019-м до показателя 2 221 рубль в 2024-м. Тенденция сохраняется и в 2025 году: за первую половину текущего года объём финансов, потраченных в этой категории, превышает аналогичный показатель предыдущего периода на 19%.

Наиболее динамично развиваются онлайн-платформы. Онлайн-продажи за рассматриваемый временной промежуток увеличились практически вчетверо. Тем не менее, стоимость среднего чека здесь упала ощутимо сильнее, нежели в традиционных точках продаж: с суммы 4 275 рублей до отметки 2 577 рублей (-39,7%). Так, первая половина 2025-го принесла прирост выручки в размере +4% относительно аналогичного периода прошлого года, при среднекассовом показателе 2 209 рублей.

Оффлайн-рынок демонстрирует умеренный рост. Оборот предприятий, предоставляющих услуги в области фитнеса, повысился за указанный срок на 55,4%. Средняя сумма чека за покупку снизилась с величины 2 532 рубля до цифры 2 029 рублей (-19,9%). Первые полгода 2025 года отмечены увеличением оффлайн-спроса на 43% относительно первых шести месяцев 2024 года.

Исходя из статистических сведений Росстата, опубликованных в июле 2025 года, общие затраты населения России на сферу физической культуры и спорта составили сумму 17,44 млрд рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Основную массу денежных поступлений обеспечивают именно фитнес-центры: порядка 10,27 млрд рублей, что свидетельствует о росте на 6% в сравнении с прошлогодними показателями. Совокупные расходы граждан на посещение заведений фитнес-направленности за январь—июль 2025 года достигли объёма 74 млрд рублей.

Картина динамики потребительских предпочтений кардинально отличается в группе «Спортивные товары».

Количество транзакций за указанный интервал времени сократилось на внушительные 28,2%, тогда как уровень оборота оказался снижен лишь на незначительные 4,7%. Средневзвешенная величина чека увеличилась с 2 849 рублей в 2019 году до 3 783 рублей в 2024-м (+32,8%). Структура потребления сместилась в сторону меньшего числа покупок, но с более высокими суммами каждой операции — это подтверждает тенденцию перехода к более дорогостоящему выбору покупателя. Первый квартал 2025 года характеризуется средним чеком в сумме 3 926 рублей.

Онлайн-пространство продолжает демонстрировать уверенную положительную динамику годового прироста оборотов в сравнении с традиционным розничным сегментом, в котором средние размеры чеков сохраняются стабильными.

Данные маркетплейса Wildberries показывают, что спортивный сегмент остаётся одним из важнейших направлений торговли и фиксирует постоянный подъём. Согласно представленным сведениям, за январь-август 2025 года общая выручка поднялась на 34% относительно показателей за тот же период прошлого года.

Особое влияние на положение вещей оказывают отдельные виды спортивной экипировки и инвентаря. Наибольшее распространение получили изделия спортивной одежды: штаны, костюмы и куртки, лидируя по количеству проданных единиц. Далее следуют велосипеды, скейтборды и пищевые добавки. Примечательно, что в топ-десятку лучших предложений текущего сезона попали впервые представленные новинки вроде досок для серфинга и туристических палаток, что отражает увеличение популярности занятий активным отдыхом вне помещений.

Среди массовых видов спортивного снаряжения максимальный рост показали такие позиции, как сноуборды (+630%), запасные компоненты для велосипеда (рамы и вилки) — свыше 500%, беговые дорожки — +320%, комплекты оборудования для занятий фитнесом — +275%. Некоторые специфические позиции, напротив, продемонстрировали падение спроса: клеевые составы для фиксации подковы потеряли популярность на 95%, щётки для ухода за лошадьми — на 77%, а держатели удилищ для рыбалки — на 20%.

Таким образом, сравнение характеристик рынков «Фитнес» и «Спорттовары» выявляет принципиально разные подходы: услуга ориентирована на массовость и частоту обращений, а продажа товаров смещается в сторону качества и высоких цен.

Статистика транзакций показывает, что крупные продавцы спорттоваров теряют своё присутствие на рынке, а сектор фитнес-услуг наоборот активно развивается.

Анализ данных раскрывает следующую картину: лидером среди крупнейших поставщиков спортивных товаров выступает компания «Спортмастер», контролирующая приблизительно 79% рынка среди известных сетей. На долю фирмы «Триал-Спорт» приходится около 6%; компания «Кант» и бренд Desport удерживают по 3%, предприятия «Траектория», Forward и «Спорт-Марафон» замыкают список с долей рынка в 2%.

Активность предпринимательской деятельности в сегменте спортивных товаров фактически стагнирует. Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) практически сохранилось на прежнем уровне, тогда как число обществ с ограниченной ответственностью (ООО) заметно сократилось. Подобная ситуация сигнализирует о концентрации ресурсов и вытеснении небольших игроков крупными игроками.

Однако совершенно иной сценарий наблюдается в индустрии фитнеса. Здесь зафиксировано значительное расширение числа зарегистрированных ИП — прирост составил около четверти за обозначенный период. Параллельно численность юридических лиц формата ООО немного выросла. Наиболее стремительно растёт сфера малых и частных тренажёрных залов и студий: темп регистрации новых ИП стабилен и высок. Этот факт подчёркивает энергичное проникновение мелких и средних предпринимателей в данную отрасль и её интенсивное развитие. Председатель правления ассоциации владельцев фитнес-предприятий Ольга Киселёва обращает внимание на то, что индустрия пребывает в стадии активной перестройки.

Эксперт поясняет, что в течение первого полугодия 2025 года около 65% вновь открытых клубов перешли на регулярную подписку, а поступления по подписочным платежам составляют уже около 12% общего объема продаж карт в стоимостном выражении (в столице эта цифра достигает 22%).